隨著國(guó)家政策環(huán)境逐步調(diào)整和改善，新經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)塑料制品消費(fèi)升級(jí)，拉動(dòng)塑料制品需求增長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新提升和制度創(chuàng)新管理將大大激發(fā)市場(chǎng)活力，促進(jìn)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型和升級(jí)中不斷發(fā)展變化。全球制造業(yè)進(jìn)入智能轉(zhuǎn)型期，倒逼塑料加工業(yè)向中高端邁進(jìn)，推動(dòng)塑料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)中國(guó)塑協(xié)最新統(tǒng)計(jì)發(fā)布，2019年1-12月，全國(guó)塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量8184.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.91%；15835家規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入19077.48億元，同比增長(zhǎng)2.77%，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的1.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1054.52億元，同比增長(zhǎng)12.68%，占全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的1.7%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.53%。 據(jù)初步測(cè)算，2019年1-12月，塑料制品累計(jì)出口額749.33億美元，同比增長(zhǎng)7.94%。
《塑膠工業(yè)》整理了一批最具代表性的塑料上市企業(yè)，通過(guò)企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)分析，能清晰的窺見(jiàn)行業(yè)上年度的發(fā)展情況。
8家塑料機(jī)械企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
2019年塑料機(jī)械企業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，有的企業(yè)得益于前期的規(guī)劃和部署，呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而有的企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，原因主要有：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響、經(jīng)營(yíng)環(huán)境多變、市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、訂單交付進(jìn)度不及預(yù)期等不利因素。
從營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)來(lái)看，上年度運(yùn)營(yíng)狀況良好的企業(yè)主要有伊之密、拓斯達(dá)、海川智能等。這些公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，研發(fā)投入持續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，自動(dòng)化應(yīng)用解決方案進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
海天國(guó)際：在全球經(jīng)濟(jì)十年來(lái)最低增長(zhǎng)的大環(huán)境下，由于市場(chǎng)需求銳減，公司銷(xiāo)售截至2019年12月31日止年度銷(xiāo)售收入達(dá)到人民幣9,809.7百萬(wàn)元，較2018年同期減少了9.6%。由于原材料價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定及公司為發(fā)展所做的策略性措施收到成效，使2019年毛利率能夠與2018年同期相比維持在31.6%。同時(shí)，本年度凈利率為17.9%，較2018年同期增加1.2個(gè)百分點(diǎn)（撇除可轉(zhuǎn)換債券因債券價(jià)值變動(dòng)所致的公允價(jià)值變動(dòng)的非現(xiàn)金會(huì)計(jì)收益）。
伊之密：公司營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入211,385.13萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)4.91%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)22,219.12萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19,025.16萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)8.50%。
達(dá)意?。汗緦?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入713,581,936.02元，比上年同期減少27.59% ； 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 、利潤(rùn)總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為-39,576,272.90元、-39,415,184.65元和-33,808,573.21元，分別較上年同期減少621.83%、473.29%和426.78%。
拓斯達(dá)：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,663,937,853.10元，較上年同期增長(zhǎng)38.88%，利潤(rùn)總額230,104,615.63元，較上年同期增長(zhǎng)16.67%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)230,755,813.26元，較上年同期增長(zhǎng)17.33%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)195,448,827.46元，較上年同期增長(zhǎng)13.75%。
海川智能：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入176,423,367.30元，較上年同期增長(zhǎng)8.86%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為53,025,752.22元，較上年同期下降1.86%；利潤(rùn)總額為53,378,928.35元，較上年同期下降3.23%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為46,825,866.46元，較上年同期增長(zhǎng)0.40%。
金明精機(jī)：公司營(yíng)業(yè)收入為28,416.28萬(wàn)元，同比下降23.91%，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,046.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126.38%；利潤(rùn)總額3,972.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,903.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.17%；基本每股收益0.0693元,同比增長(zhǎng)46.20%。
泰瑞機(jī)器：2019年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入803,500,665.37元，同比增長(zhǎng)1.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)114,833,042.15元，同比增長(zhǎng)14.18%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 104,786,288.15元，同比增長(zhǎng)9.43%。
18家改性塑料企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
自20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)的改性塑料行業(yè)得到迅速發(fā)展，時(shí)至今日已經(jīng)成為了整個(gè)塑料加工行業(yè)的一支戰(zhàn)功卓越的排頭兵，充當(dāng)著促進(jìn)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的先鋒。據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)車(chē)用改性塑料需求年平均增速將在10%以上。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2018年我國(guó)改性塑料的產(chǎn)量由1287萬(wàn)噸增長(zhǎng)超1700萬(wàn)噸。隨著社會(huì)的發(fā)展，改性塑料在車(chē)輛輕量化、家電高端化、產(chǎn)品低成本化的應(yīng)用將大放異彩，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)改性塑料需求將超過(guò)2500萬(wàn)噸。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)恩股份、道恩股份、美聯(lián)新材、藍(lán)帆醫(yī)療、東方雨虹均運(yùn)營(yíng)良好，營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)三大板塊取得了大幅度增長(zhǎng)。
國(guó)恩股份：公司各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展良好，與原有大客戶(hù)保持穩(wěn)定合作的同時(shí)，持續(xù)拓展新客戶(hù)，主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，分、子公司陸續(xù)投產(chǎn)，帶動(dòng)銷(xiāo)量及收入的顯著增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
道恩股份：公司所處的新材料領(lǐng)域創(chuàng)新步伐加快，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域汽車(chē)工業(yè)、家電行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。面對(duì)不確定性因素，公司管理層按照年初制定的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，公司銷(xiāo)售增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升。
美聯(lián)新材：由于下游塑料制品行業(yè)對(duì)中高端色母粒需求的增加及公司持續(xù)創(chuàng)新能力的提升，在沒(méi)有新增產(chǎn)能的情況下，公司色母粒的生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生式增長(zhǎng)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
藍(lán)帆醫(yī)療：公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)的CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings V Limited自2018年6月1日起納入公司合并報(bào)表范圍，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
東方雨虹：公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18,138,935,302.47元，較上年同期增長(zhǎng)29.14%，主要是隨著公司品牌影響力不斷提升，產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，材料銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和施工服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模均有所增長(zhǎng)所致。
同時(shí)，也有天晟新材、德威新材、杭州高新等企業(yè)在利潤(rùn)增長(zhǎng)上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，普遍大跌400%以上。
天晟新材：商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提預(yù)計(jì)10,100萬(wàn)元（主要是與全資子公司江蘇新光環(huán)保工程有限公司相關(guān)），應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提約為980萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提約為1,830萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提約為7,550萬(wàn)元（主要是與全資子公司常州天晟復(fù)合材料有限公司相關(guān)），固定資產(chǎn)減設(shè)備報(bào)損約為690萬(wàn)元，各項(xiàng)減值準(zhǔn)備計(jì)提的最終金額，將由公司聘請(qǐng)的具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。
德威新材：公司進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，同時(shí)公司部分客戶(hù)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行影響，部分應(yīng)收賬款合同逾期，回款周期拉長(zhǎng)；部分應(yīng)收賬款因客戶(hù)經(jīng)營(yíng)異常、合同糾紛等原因?qū)е虏荒芑厥铡?br />
杭州高新：公司去年同期合并報(bào)表范圍包含了杭州奧能電源設(shè)備有限公司2018年1-11月的營(yíng)業(yè)收入，報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目的折舊費(fèi)用較大且計(jì)提了較大金額的預(yù)計(jì)負(fù)債和壞賬準(zhǔn)備，上述原因?qū)е铝斯纠麧?rùn)總額及歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均比上年有較大幅度的下降。
10家塑料建材管材及薄膜企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)看點(diǎn)
塑料建材管材是工業(yè)領(lǐng)域中冉冉升起的一顆新星，隨著中國(guó)近幾年房地產(chǎn)業(yè)的迅猛增長(zhǎng)、國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入加大，中國(guó)的塑料建材業(yè)已成為塑料行業(yè)中僅次于包裝的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，年均增速超過(guò)15%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-12月，全國(guó)塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入19077.5億元，同比增長(zhǎng)2.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1054.5億元，同比增長(zhǎng)12.7%。中國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量約為1478萬(wàn)噸，比2018年增加約30萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.07％，塑料管道產(chǎn)量達(dá)到了1522萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。我國(guó)塑料管道行業(yè)已從傳統(tǒng)管道大國(guó)向管道強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，逐步擺脫過(guò)去管道品種單一、應(yīng)用領(lǐng)域受限的局面，正朝著標(biāo)準(zhǔn)化、品質(zhì)化、智能化方向不斷邁進(jìn)。
以下是10家建材，管材及薄膜上市企業(yè)，主要羅列其2019年度的營(yíng)收業(yè)績(jī)、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)三項(xiàng)數(shù)據(jù)情況。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，*ST東南、中國(guó)聯(lián)塑、青龍管業(yè)、裕興股份、永高股份均運(yùn)營(yíng)良好，營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)三大板塊取得了大幅度增長(zhǎng)。
*ST東南：2019年，公司繼續(xù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行深耕細(xì)作，特種膜業(yè)務(wù)及新材料業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，圍繞聚焦主業(yè)，盤(pán)活資產(chǎn)，提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)了主業(yè)扭虧為盈。
中國(guó)聯(lián)塑：2019年，華南地區(qū)繼續(xù)為本集團(tuán)貢獻(xiàn)了大部分收入。本集團(tuán)深耕華南地區(qū)，繼續(xù)鞏固區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先市場(chǎng)地位，與此同時(shí)亦積極拓展國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的塑料管道市場(chǎng)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合以提升市場(chǎng)占有率，促進(jìn)整體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
青龍管業(yè)：營(yíng)業(yè)總收入增加的主要原因系本期執(zhí)行的訂單量較上年增長(zhǎng)較多所致。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、基本每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等五項(xiàng)增加的主要原因系營(yíng)業(yè)總收入增加、規(guī)模效應(yīng)提升所致。
裕興股份: 公司受益于新生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能釋放，聚酯薄膜產(chǎn)銷(xiāo)量增加，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.43%。通過(guò)技術(shù)工藝創(chuàng)新和設(shè)備改進(jìn)，提升產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率，以及聚酯薄膜產(chǎn)銷(xiāo)量的增加，降低了產(chǎn)品制造成本，毛利率有所提升。
永高股份: 通過(guò)持續(xù)加大市場(chǎng)開(kāi)拓與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，公司在國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮，在增加毛利的同時(shí)，單位固定成本也進(jìn)一步攤薄。
同時(shí)，也有滄州明珠出現(xiàn)了些許偏差，營(yíng)收業(yè)績(jī)、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)三項(xiàng)數(shù)據(jù)都呈小幅度下滑趨勢(shì)。
滄州明珠：BOPA薄膜產(chǎn)品受市場(chǎng)情況影響，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、毛利率較上年同期均有所下降；鋰離子電池隔膜產(chǎn)品由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈原因，導(dǎo)致產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期下降，同時(shí)由于產(chǎn)能未充分有效釋放，導(dǎo)致產(chǎn)品成本較高，盈利能力下降。
（以上數(shù)據(jù)來(lái)源：巨潮資訊網(wǎng)）
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